Petrobras conclui emissão de US$ 1,25 bilhão em títulos de dívida

A Petrobras concluiu hoje (3/7), através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2033. A operação foi precificada no dia 26 de junho de 2023, conforme divulgado ao mercado.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

Volume emitido: US$ 1,25 bilhão
Cupom: 6,5 % a.a.
Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de 2024
Preço de emissão: 99,096%
Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.
Vencimento: 3 de julho de 2033
Ratings: Ba1 (Moody’s) / BB- (S&P) / BB- (Fitch)

A demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A operação foi conduzida por Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC. A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente.

Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.