Petrobras encerra oferta das notas comerciais

A Petrobras, em continuidade aos comunicados divulgados em 19/08/2022 e em 09/09/2022, informa que foi encerrada, em 15/09/2022, a oferta pública de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais (Emissão), sem garantia real e fidejussória, em duas séries (Notas Comerciais Escriturais) da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras realizada, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor (Instrução CVM 476) e demais leis e regulamentações aplicáveis (Oferta), no montante total de R$ 3,0 bilhões.

A Oferta foi a maior emissão de Notas Comerciais já realizada no Brasil, abrindo, com sucesso, nova alternativa de captação doméstica para a Petrobras.  A demanda foi de aproximadamente R$ 3,8 bilhões, com participação de 26 investidores profissionais.

A liquidação final da Oferta ocorreu em 15/09/2022.

O Termo de Emissão e seus eventuais aditamentos encontram-se disponíveis no site da Companhia (https://www.investidorpetrobras.com.br/acoes-dividendos-e-dividas/prospectos/).